Enel, 4,5 milyar dolarlık tahvil ihracıyla 2025’in en büyük Avrupa kamu hizmetleri tahvilini çıkardı
Investing.com — Enel Finance International N.V. (BIT:ENEL), kurumsal yatırımcılar için toplam 4,5 milyar dolar değerinde çok dilimli bir tahvil ihraç etti. Bu, 2025 yılında bir Avrupa kamu hizmeti şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük tahvil ihracı oldu.
Ana şirket Enel S.p.A. tarafından garanti edilen tahvil ihracı, yaklaşık 14,4 milyar dolarlık toplam sipariş alarak yaklaşık üç kat fazla talep gördü.
Bu işlem, Pazartesi günü geçerli olan döviz kuruna göre yaklaşık 3,8 milyar euroya denk geliyor.
Elde edilen gelir, vadesi gelen borçların yeniden finansmanı da dahil olmak üzere Grup’un olağan finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. İhraç, uzlaşma tarihi Pazartesi, 30 Eylül olarak belirlenen dört dilimden oluşuyor.
Dilimler arasında 2028’de vadesi dolacak %4,125 faizli 1 milyar dolar, 2030’da vadesi dolacak %4,375 faizli 1,25 milyar dolar, 2035’te vadesi dolacak %5 faizli 1,25 milyar dolar ve 2055’te vadesi dolacak %5,75 faizli 1 milyar dolar bulunuyor.
İhracın ortalama vadesi yaklaşık 12 yıl olup, euro cinsinden ortalama maliyeti yaklaşık %3,6.
İşleme BNP Paribas, Bank of America, Citigroup ve ortak kitap yöneticisi olarak görev yapan diğer birçok büyük finans kuruluşu dahil olmak üzere bir banka sendikasyonu destek verdi.
İhraç, Standard & Poor’s’tan geçici BBB, Fitch’ten BBB+ ve Moody’s’ten Baa1 notları aldı.
Enel, son on yılda enerji karmasını önemli ölçüde dönüştürdü. 2024 yılında yenilenebilir kapasite, 2015’teki %41’e kıyasla toplam kapasitenin %73’üne ulaştı. Ayrıca üretilen enerjinin %83’ü, 2015’teki %45’e kıyasla sıfır emisyonlu oldu.
Şirketin elektrik üretimiyle ilgili sera gazı emisyonu yoğunluğu, 2024 yılında 101 gCO2eq/kWh’ye düşürüldü. Bu, 2017’ye kıyasla %72’lik bir azalmayı temsil ediyor.
Şirket, artık belirli sürdürülebilirlik hedeflerine bağlı finansal araçlara ihtiyaç duymadan, 2040 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine yönelik uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu finansman yöntemlerine devam edeceğini belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
